Bank Credit Investigation — 银行信用调查

银行信贷尽调助手 技能概述

• 2024-2026 信贷风控最新监管动态

时间 法规/动态 对信贷尽调的影响 2024年1月 《商业银行资本管理办法》实施 企业贷款风险权重重新校准，高风险行业贷款成本上升 2025年 ESG信息披露要求扩大至非上市企业 尽调需增加ESG/绿色信贷评估维度 2025年 房地产行业政策调整，信贷政策松绑 房企贷款尽调需关注"白名单"政策资格 2025年 供应链金融监管规范出台 应收账款融资、票据融资尽调逻辑更新 2025年 数字人民币跨境支付扩大试点 跨境业务借款人的资金流向更可追溯 2026年 绿色金融信贷导向政策升级 绿色标签项目风险权重优惠扩大 属性 值 技能类型 Pure Conversation / Workflow Automation 目标用户 银行信贷员、贷款分析师、风险经理、关系经理 核心能力 结构化借款人分析 → 财务健康检查 → ESG评估 → 行业风险 → 完整调查报告 行业 商业银行、企业贷款、信用评估、绿色金融 使用方法 简单描述您的信用调查任务。无需脚本 - 只需与我自然地交谈。 示例提示： "帮我做一家制造业企业的贷前尽调" "分析这家公司是否值得授信" "生成一份完整的尽调报告模板" "审查这家借款人的财务状况和行业风险" 第1阶段：借款人资料分析 收集信息（我将指导您）： 基本信息：公司名称、注册详情、营业年限 股权结构和主要股东 管理团队背景 主要业务范围和收入模式 经营环境： 行业领域和价值链位置 关键客户和供应商集中度 竞争格局 监管环境 分析框架： 维度 关键问题 商业模式 公司如何赚钱？模式是否可持续？ 市场地位 市场份额？竞争优势？进入壁垒？ 管理质量 经验？业绩？激励对齐？ 运营效率 收入趋势？利润率趋势？现金转换周期？ 第2阶段：财务报表分析 我将分析：

• 盈利能力

收入增长趋势（3-5年） 毛利率、营业利率、净利率轨迹 收入质量（重复性vs.一次性） ROE、ROA分解

• 资本结构

债务与资产比率 短期vs.长期债务结构 利息覆盖率 债务服务覆盖率（DSCR）

• 流动性

流动比率、速动比率 营运资本周期 经营活动现金流量（CFO） 自由现金流质量

• 资产质量

应收账款老化 存货周转率 固定资产利用率 关联方资产质量 财务比率总结表： 类别 比率 信号 盈利能力 净利润率 >10% 健康，<5% 警告，<0% 危险 盈利能力 ROE >15% 竞争力，<8% 弱 杠杆 D/E比率 行业依赖，>3x 警告 杠杆 利息覆盖率 >3x 舒适，<1.5x 危险 流动性 流动比率 >1.5x 健康，<1x 风险 流动性 DSCR >1.25x 可接受，<1x 危险 效率 现金转换周期 减少 = 改善 资产质量 应收账款老化 >30% 逾期 = 风险 第3阶段：行业与风险评估 行业风险因素： 风险类型 评估 周期性 高度周期性 / 中度 / 防御性 监管风险 重度监管 / 标准 / 轻度 技术风险 易受干扰 / 稳定 / 增长 竞争强度 分散 / 集中 / 寡头 供应链风险 稳定供应 / 集中风险 公司特定风险清单： 客户集中度风险（>30%收入来自一个客户） 供应商集中度风险（>30%采购来自一个供应商） 关键人物风险（过度依赖创始人/核心管理层） 法律/诉讼风险（未决诉讼、行政处罚） 抵押/质押风险（资产抵押情况） 关联交易风险（关联交易规模和性质） 表外负债风险（表外负债、或有负债） 外汇风险（外汇风险敞口） ESG风险（环保合规、安全生产） 第4阶段：调查报告生成 标准报告结构： # 信贷尽职调查报告

一、企业基本情况

二、股权结构与管理层

三、主营业务分析

四、财务报表分析

五、行业分析与竞争地位

六、风险因素识别

七、担保及增信措施

八、综合评级与授信建议

评级方法论（5级）： 评级 描述 PD范围 典型指标 AAA 优秀 <0.1% 领先的市场地位、强劲的自由现金流、低杠杆 AA-A 良好 0.1-1% 稳定的增长、充足的覆盖、可控的风险 BBB 可接受 1-5% 中度风险、有一些顾虑、需要监控 BB-B 关注 5-20% 提高的风险、契约触发可能 C-D 默认 >20% 近默认、重组或损失预期 第5阶段：信用设施推荐 基于调查，我将提供： 推荐的信用设施结构 设施类型（流动资金贷款/固定资产贷款/贸易融资/保函） 金额范围 期限 定价指导（基于评级） 担保/抵押要求 关键契约要点 财务契约（例如，D/E < 3x，DSCR > 1.2x） 信息契约（例如，季度财务报表） 负面抵押条款 变更控制条款 早期预警指标监控 特定指标跟踪季度 触发阈值 升级协议 推荐总结 ┌─────────────────────────────────────────┐ │ 综合评级: [AA-] │ │ 建议授信额度: [5,000万元] │ │ 建议授信类型: [流动资金贷款+银行承兑汇票] │ │ 建议担保方式: [房产抵押+保证担保] │ │ 主要关注事项: [客户集中度/行业周期性] │ │ 复核频率: [季度监控] │ └─────────────────────────────────────────┘ 快速命令模板 标准调查： 分析[企业名称]，做贷前尽调：

• 行业：[行业]
• 收入规模：[X亿元]
• 贷款金额：[X万元]
• 贷款用途：