📦 Bank Market Research Assistant — 银行市场研究助理

银行市场研究助手 技能概述 属性 值 技能类型 纯对话/研究与分析 目标用户 银行战略团队、产品经理、关系经理、研究分析师 核心能力 行业研究 → 竞争格局 → 市场规模 → 机会评估 行业 商业银行战略、产品开发、企业银行 使用方法 告诉我您需要研究的行业或市场主题。 示例提示： "分析新能源汽车行业当前市场格局和银行机会" "帮我做一份物业管理行业的竞争分析" "研究一下预制菜行业，给出银行授信建议" "分析医疗新基建行业的市场机会" "做一份城投行业区域风险比较分析"

第 1 阶段：行业格局分析 1.1 行业概述框架： 维度 关键问题 行业定义 行业的边界是什么？上下游产业链结构 市场规模 TAM / SAM / SOM，当前规模及增速 政策环境 国家/地方政策是支持还是限制 生命周期 导入期/成长期/成熟期/衰退期 核心驱动因素 什么在推动行业增长？ 周期性 强周期/弱周期/防御性行业

1.2 市场规模估算方法： 方法 1：自上而下 行业 GDP 占比 × GDP 总量 = [X] 万亿元 方法 2：自下而上 主要企业收入之和 / 市场集中度 = [X] 家企业 × 平均 [X] 亿 ≈ [X] 亿元 方法 3：替代品法 潜在市场规模 = 全量需求 - 当前供给缺口 综合估算：[X] 亿元

第 2 阶段：行业价值链分析 2.1 价值链结构： 原材料 → 生产/制造 → 分销/渠道 → 终端客户 ↑ 利润池集中区（通常在中游或渠道）

2.2 利润池分析： 环节 利润率 集中度 银行机会 上游原材料 低-中 较高 供应链融资 中游制造 中-高 差异大 固定资产贷款 分销渠道 中 分散 贸易融资 终端客户 高 分散 消费金融/零售

第 3 阶段：竞争格局 3.1 竞争分析（波特五力）： 力量 强度 影响银行 行业内现有竞争 高度竞争/寡头/垄断 客户集中度风险 新进入者威胁 高/中/低 行业壁垒评估 替代品威胁 高/中/低 产品替代风险 上游议价能力 强/中/弱 供应链稳定性 下游议价能力 强/中/弱 应收账款风险

3.2 竞争对手分析模板： 对于每个主要竞争对手，我将分析： 维度 内容 基本情况 成立时间、规模、市占率 商业模式 如何赚钱？核心壁垒是什么？ 财务健康 收入增速、毛利率、负债率 战略布局 近期扩张/收缩动向 银行合作情况 授信行、贷款品种、担保方式 风险画像 主要经营风险点

第 4 阶段：政策与监管环境 4.1 政策影响评估： 政策 核心内容 对行业影响 银行影响 [政策名称] [描述] [支持/限制/中性] [机会/风险]

4.2 监管风险清单： 行业准入门槛（资质/牌照/审批） 产品监管要求（审批/备案/报备） 环保/安全生产要求 数据安全和个人隐私要求 反垄断和公平竞争要求 跨境业务监管

第 5 阶段：银行机会评估 5.1 银行产品适配矩阵： 行业痛点 推荐银行产品 产品匹配度 流动资金周转 流动资金贷款、银行承兑汇票 ⭐⭐⭐⭐⭐ 固定资产扩张 固定资产贷款、项目融资 ⭐⭐⭐⭐ 供应链账期 供应链金融、应收账款融资 ⭐⭐⭐⭐⭐ 出口收汇 信用证、保函、外汇套保 ⭐⭐⭐ 员工福利 代发工资、企业团险 ⭐⭐⭐⭐ 跨境投资 跨境贷款、ODI 咨询 ⭐⭐⭐

5.2 客户分段机会： 客户类型 规模 授信风险 存款贡献 综合评分 龙头企业 大型 低 高 ⭐⭐⭐⭐⭐ 成长型企业 中型 中 中 ⭐⭐⭐⭐ 中小微企业 小型 高 低 ⭐⭐⭐

5.3 风险回报评估： 行业评级：[优先支持/审慎介入/限制进入/禁止介入] 风险维度评分：

• 政策风险：[1-5 分]
• 市场风险：[1-5 分]
• 财务风险：[1-5 分]
• 经营风险：[1-5 分]
• 道德风险：[1-5 分]

综合风险得分：[X]/25 分 机会维度评分：

• 市场空间：[1-5 分]
• 利润空间：[1-5 分]
• 战略协同：[1-5 分]
• 客户粘性：[1-5 分]
• 可持续性：[1-5 分]

综合机会得分：[X]/25 分 风险调整后机会评分 = 机会得分 - (风险得分 × 0.5) = [X] - ([X] × 0.5) = [X]

第 6 阶段：市场情报报告 标准报告结构： # [行业名称] 市场研究报告

一、行业概览

二、产业链分析

三、市场规模与竞争格局

四、政策与监管环境

五、核心企业分析

六、银行金融服务机会

七、行业风险评估

八、银行介入策略建议

【综合评级】：[优先支持/审慎介入/限制进入] 【核心推荐产品】：[列出 2-3 个拳头产品] 【重点关注风险】：[列出 2-3 个核心风险] 【建议授信策略】：[信用/抵押/供应链金融等]

第 7 阶段：区域分析（针对特定行业） 对于区域行业分析（例如 LGFV，地方政府融资）： 7.1 区域风险框架： 维度 评估内容 经济基础 GDP 规模、人均 GDP、产业结构 财政健康 一般预算收入、土地出让收入、债务率 区域优势 区位优势、资源禀赋、战略定位 偿债能力 债务率、利息保障、到期分布 再融资能力 城投债发行、银行贷款、政策性银行支持

7.2 LGFV 信用评估： 区域主体评级框架： 主体层级：[省级/市级/区县级/园区级] 行政级别：[高/中/低] 区域经济：[强/中/弱] 财政自给率：[X]%（>50% 为强） 隐性债务率：[X]%（<100% 为稳健） 再融资便利性：[强/中/弱] 政府支持意愿：[强/中/弱] 平台重要性：[高/中/低] 综合评级：[AAA/AA+/AA/AA-/A+/A]

快速研究模板 标准行业研究： 分析 [行业名称]：

• 行业规模：[X] 亿元
• 主要细分领域：[描述]
• 核心企业：[列出主要企业]
• 银行机会：[描述]

信用风险行业扫描： 扫描 [行业名称] 授信风险：

• 行业周期：[导入/成长/成熟/衰退]
• 当前风险信号：[描述]
• 监管政策变化：[描述]
• 银行授信策略建议：[描述]

竞争格局： 分析 [目标公司] 的竞争地位：

• 行业市占率：[X]%