Crm Memory — CRM 内存

客户记忆管理 定位：整个销售智能体记忆体系的基石。所有与客户、联系人、机会、项目、合同、交付相关的对话信息，最终都应沉淀到本技能维护的文件体系中。让 agent 不再"健忘"。

触发条件（极度宽泛） 以下任一意图或关键词出现即激活： 用户提及公司/机构/单位名称（含简称） 用户提及人名（张三、李总、王处等） "XX客户"、"XX项目"、"XX合同"、"XX交付" "拜访XX"、"见XX"、"和XX开会"、"XX说了" "POC"、"投标"、"签单"、"回款"、"续签" "XX银行"、"XX大学"、"XX医院"、"XX局" "帮我记一下XX"、"补充XX的信息"

与 sales-visit 技能的关系 维度 | crm-memory（本技能） | sales-visit 存储 | 本地 MD 文件（Agent 记忆） | 明道云 MCP（团队CRM系统） 触发 | 任何客户话题 | "记录拜访""写拜访" 写入时机 | 对话后自动 | 用户确认后写入 读取时机 | 对话前加载上下文 | 渐进式追问收集字段 用户 | Agent 自身 | 一线销售（WeCom）

双向联动机制： sales-visit 写入明道云后 → 同步调用本技能的写入流程，将拜访摘要追加到对应客户文件 本技能加载客户记忆后 → 对 sales-visit 对话提供上下文预填（已有联系人、历史机会等） 两个技能可同时激活，互不冲突

文件体系 memory/customers/ ├── INDEX.md ← 总索引（轻量，<2KB） ├── {客户名}.md ← 普通客户（<30KB 单文件） ├── {客户名}/ ← 超大客户（≥30KB 自动分层） │ ├── INDEX.md ← 客户摘要 + 子文件索引 │ ├── contacts.md ← 联系人详情 │ ├── opportunities.md ← 机会详情 │ ├── projects.md ← 项目详情 │ ├── contracts.md ← 合同详情 │ ├── deliveries.md ← 交付详情 │ └── communication-log.md ← 沟通记录（按时间） └── ...

超大文件分层机制 触发条件：当客户 .md 文件超过 30KB 或 500 行时，自动执行分层拆分。 拆分流程： 创建 {客户名}/ 子目录 创建 {客户名}/INDEX.md（保留基本信息 + 联系人概要 + 各子文件链接 + 最近 3 条沟通记录） 将详细内容拆分到对应子文件 删除原单文件 {客户名}.md 更新 INDEX.md 中的链接指向 {客户名}/INDEX.md

分层后的加载策略： 对话中首次加载：仅读 {客户名}/INDEX.md（摘要，<3KB） 需要具体信息时：按需加载对应子文件（如只需联系人则只加载 contacts.md） INDEX.md 保持最新摘要（最近联系人、活跃机会数、项目状态等）

{客户名}/INDEX.md 格式（分层后的轻量入口） --- name: <客户全称> industry: <行业> status: <状态> file_count: <子文件数> updated: <日期> --- # <客户名称>

概要

• 规模/行业/主营
• 状态：跟进中（1个活跃机会）

联系人概览（共 N 人）

| 姓名 | 职位 | 角色 | 最近沟通 | |------|------|------|---------| | 张三 | IT总监 | Champion | 2026-05-20 |

活跃机会

| 机会 | 产品 | 阶段 | 金额 | |------|------|------|------| | 智能问数 | ONN | Scope | 80万 |

最近动态

• 2026-05-20 技术交流，演示POC结果
• 2026-05-15 初次拜访信息中心主任

子文件索引

| 文件 | 内容 | 行数 | 大小 | |------|------|------|------| | contacts.md | 联系人详情 | 45 | 3KB | | opportunities.md | 机会详情 | 80 | 5KB | | communication-log.md | 沟通记录 | 320 | 18KB |

总索引 INDEX.md 格式 # 客户记忆索引

最近更新: YYYY-MM-DD HH:MM | 客户总数: N |

客户名称 | 行业 | 状态 | 联系人 | 最近更新 | 文件 | |---------|------|------|--------|---------|------| | XX银行 | 金融 | 项目中 | 张处/李总 | 2026-05-21 | XX银行 | | YY大学 | 教育 | 跟进中 | 王主任 | 2026-05-20 | YY大学.md | 链接指向 {客户名}.md（普通客户）或 {客户名}/INDEX.md（超大客户）。

状态枚举：潜在 / 跟进中 / POC中 / 投标中 / 已签约 / 实施中 / 已交付 / 休眠

{客户名}.md 格式（普通客户，未分层） --- name: <客户全称> industry: <行业> status: <状态> created: <创建日期> updated: <最近更新日期> --- # <客户名称>

基本信息

• 全称/简称/规模/所属行业/主营业务
• 组织架构（IT部门/采购部门/业务部门）
• 已有系统（数据平台/BI工具等）
• 近期动态

联系人

<姓名>

• <职位>
• 角色：<决策人/影响者/使用者/Champion/Coach>
• 联系方式：<电话/微信/邮箱>
• 性格特点/沟通偏好：
• 最近沟通：YYYY-MM-DD，<要点>
• 关系评估：

项目机会

<机会名称>

• 产品方向：ONN/IOC/EA/数字孪生
• 阶段：Discover/Scope/Go-No-Go/Validate/Business Case/Negotiate
• MEDDIC 状态：
• M（衡量标准）/ E（经济决策人）/ D（决策标准）/ D（决策流程）/ I（痛点）/ C（内部支持者）
• 金额预估 / 关键节点 / 竞品情况

项目

<项目名称>

• 合同编号 / 状态 / 开始日期 / 计划交付日期
• 项目经理（我方/客户方）
• 关键里程碑 / 当前风险/卡点

合同

<合同名称>

• 金额 / 付款方式 / 签署日期 / 有效期
• 主要条款摘要 / 回款节点

交付

<交付批次>

• 交付内容 / 交付日期
• 验收状态：已验收/待验收/有遗留问题
• 遗留问题

沟通记录

YYYY-MM-DD <主题>

• 参与人（我方+客户方）：
• 要点：1. ... 2. ...
• 下一步：
• 相关文件/链接：

执行流程 对话中：识别与加载 识别客户：从对话中提取客户名称（全称或简称），模糊匹配 INDEX.md 中的已有客户 加载记忆：找到已有客户 → 读取其文件（普通客户读全文，超大客户读 INDEX.md 摘要）→ 将关键信息注入当前对话上下文 新客户：INDEX.md 未找到 → 标记为新客户，对话后创建

对话后：写入更新（必须执行） 更新基本信息：新获取的公司信息追加到"基本信息"区块 更新联系人：新联系人或已有联系人的新信息，追加/更新到"联系人"区块 更新机会：MEDDIC 各维度有进展则更新对应字段 追加沟通记录：在"沟通记录"区块末尾追加本次对话摘要 更新 frontmatter：修改 updated 字段为当前日期 更新 INDEX.md：已