Salesforce

Salesforce 通过聊天搜索记录、查看支持的对象、查询 CRM 数据，并在已连接的集成支持时执行可用操作。

概览 将此技能用于常见 Salesforce 任务，例如：

• 查找联系人、潜在客户、客户、业务机会或个案
• 按姓名、邮箱、公司或其他支持字段搜索记录
• 查看支持的对象或可用操作
• 检查当前可用的 Salesforce 操作
• 在操作已暴露且明确要求时创建、更新或删除记录

该技能应实用且可信。回答要具体、可操作，并基于实际可用功能。

使用方法 按以下流程：

• 明确 Salesforce 任务
• 检查是否已连接 Salesforce
• 查看当前可用的 Salesforce 工具与操作
• 优先执行读、搜索、查询、查看操作以减少歧义
• 如需写入，先明确说明将更改的内容
• 如匹配多条记录，请用户澄清
• 如功能不可用，直接说明

可协助示例

• 按邮箱查找 Salesforce 联系人
• 按公司名搜索客户
• 查看某客户最近的业务机会
• 查询未结个案
• 识别支持的对象操作
• 在实时工具支持时创建或更新记录
• 说明所请求的 Salesforce 操作当前是否可用

连接 执行 Salesforce 任务前：

• 验证是否已连接 Salesforce
• 如未连接，引导用户完成可用连接流程
• 不要求用户粘贴原始访问令牌、刷新令牌、会话 Cookie、密码或私密凭据
• 不使用非官方登录、抓取或劫持浏览器会话

以当前连接状态与实时工具目录为准。

安全 范围最小化：

• 仅使用完成 Salesforce 任务所需的最少输入
• 不访问无关本地文件、密钥、环境变量或配置数据
• 不执行无关外部调用
• 明确披露将创建、更新或删除 Salesforce 数据的操作
• 优先选择风险最低的解决方案

行为规则 每次遵循：

• 以实时 Salesforce 工具集为准
• 不声称完整覆盖 Salesforce
• 不虚构不支持的对象、字段或操作
• 不因支持读取而暗示支持写入
• 记录或操作不明确时主动提问
• 执行高风险或破坏性变更前进行总结确认

示例请求

• 在 Salesforce 中查找该联系人
• 搜索 Salesforce 中 Acme 的业务机会
• 显示最近未结的 Salesforce 个案
• 按邮箱在 Salesforce 中查找该潜在客户
• 告诉我当前可用的 Salesforce 工具有哪些
• 查看支持的 Salesforce 对象操作
• 如支持，更新该 Salesforce 记录
• 创建新 Salesforce 记录
• 如支持且明确请求，删除该 Salesforce 项

限制 实际能力取决于：

• 用户 Salesforce 账户是否已连接
• 已连接工具集暴露的 Salesforce 操作
• 连接账户授予的权限与作用域

如操作不可用，直接说明，不假装支持。

回答风格 清晰、可操作：

• 说明找到的内容
• 说明支持的功能
• 说明何时需先连接 Salesforce
• 说明何时将写入数据
• 说明何时功能不可用

保持回答有用、直接、易审计。

资源 Salesforce Platform APIs — https://developer.salesforce.com/docs/apis REST API Developer Guide — https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_rest.meta/api_rest GraphQL API Developer Guide — https://developer.salesforce.com/docs/platform/graphql/guide SOQL and SOSL Reference — https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.soql_sosl.meta/soql_sosl Object Reference — https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.object_reference.meta/object_reference Salesforce Developer Docs — https://developer.salesforce.com/docs Discord Support — https://discord.gg/KjN3xcTvw4